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Patrick Sutter
relatio PR
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Als PDF herunterladenDie M&A-Experten der PLUTA Management GmbH haben die Firma Lefaxx Jeans bei der Übernahme der Angels GmbH, einem wachstumsstarken Damenhosenspezialisten der deutschen Modebranche, beraten. PLUTA war für die ganzheitliche Prozessbegleitung auf Käuferseite verantwortlich inkl. der Koordination aller finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Themen (Financial, Legal und Tax).
Lefaxx Jeans hat seinen Hauptsitz in Istanbul und ist ein etabliertes Familienunternehmen in der Textilindustrie mit über 600 Mitarbeitern. Die Angels GmbH aus Nagold in Baden-Württemberg wurde 1980 gegründet und ist eine etablierte Marke in der Damenmodebranche.
Nikolaus Röver von der PLUTA Management erklärt: „Beide Unternehmen sind profitabel und wachstumsstark. Mit der Übernahme wird Lefaxx Jeans seinen Expansionskurs fortsetzen. Wir freuen uns, dass die Transaktion erfolgreich durchgeführt wurde.“ Beim M&A-Prozess arbeitete ein interdisziplinäres Team der PLUTA Management GmbH und der PLUTA Rechtsanwalts GmbH eng zusammen. Nikolaus Röver und sein Team unterstützten den Erwerber bei der Analyse, Finanzierung und Unternehmensbewertung sowie bei allen rechtlichen Fragestellungen.
Kontinuierliches Wachstum
Mit Lefaxx Jeans hat Angels einen neuen Eigentümer gefunden, der durch jahrzehntelange Erfahrung in der Produktion und exzellente Marktkenntnis nicht nur die Supply Chain vollumfänglich absichert, sondern auch für die Zukunft eine verlässliche Basis für Qualität, Liefertreue und Produktleistung bietet. „Wir arbeiten bereits seit Jahrzehnten mit Angels zusammen und waren stets von der außergewöhnlichen Produkt- und Passformkompetenz beeindruckt. Wir freuen uns darauf, in Zukunft noch mehr Handelspartner mit den hervorragenden Angels Hosen glücklich zu machen“, sagt Vedat Dogan, Eigentümer von Lefaxx Jeans.
Die Übernahme durch Lefaxx Jeans ist ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte der Angels GmbH. Die Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt, um das kontinuierliche Wachstum der Marke zu sichern und gleichzeitig die Innovationskraft und Produktqualität weiter zu stärken. Die vergangenen Jahre waren geprägt durch den klaren Fokus auf die Modernisierung des Produkts und der Marke, wodurch innerhalb weniger Jahre der Umsatz von knapp 30 Millionen Euro auf fast 50 Millionen Euro gesteigert wurde. Die Unicredit Bank GmbH, München, und die VR Equity Partners GmbH, Frankfurt, stehen der Angels GmbH langfristig als Finanzierungspartner zur Seite.
Die Partnerschaft bedeutet für Angels und seine Kunden Kontinuität auf allen Ebenen: Die Ansprechpartner am Firmensitz in Nagold bleiben unverändert, und auch die vertrauensvollen Beziehungen zu den Vertriebspartnern werden fortgeführt. Das erfahrene Management-Team von Angels bleibt weiterhin an Bord und wird den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre mit unverändertem Engagement fortsetzen.
In den vergangenen Jahren haben beide Unternehmen insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit bedeutende Initiativen vorangetrieben. Der Zusammenschluss wird nun dazu beitragen, dieses Engagement weiter zu intensivieren und den Fokus auf ESG-Themen zu legen, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Angels ist somit hervorragend positioniert, um auch in den kommenden Jahren sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene eine führende Rolle im Markt zu spielen und sich mit seiner schwäbisch-geprägten Kombination aus Tradition und Innovation weiter zu profilieren.
Gesamtprojektverantwortung Buy Side: Nikolaus Röver (PLUTA Management)
Financial DD, Planung, Bewertung: Simon Eickmann, Luca Reifenberg, Bella Jiménez, Julian Scharr (PLUTA Management)
Legal: Dr. Karl von Hase, Cosima König-Mancini, Susanna Schmollinger (PLUTA Rechtsanwalts GmbH)
Tax: Dr. Stephan Wachter (PSP PETERS SCHÖNBERGER GMBH)
Finanzierungsberatung: Thorsten Gladiator, Managing Partner (Capitalmind/Investec)
Teresa Weißbach, Markus Meinke
Team VR Equity Partners GmbH: Thiemo Bischoff, Astrid Binder, Zhaohua Liao-Weißert, Oliver Landau, Dr. Claudia Willershausen
PLUTA Experten
Nikolaus Röver
Rechtsanwalt, Master of Business Administration (MBA)
Simon Eickmann
M.Sc. Business Administration
Cosima König-Mancini
Rechtsanwältin, Avvocato Stabilito, LL.M. in Competition Law (King's College London)
Susanna A. Schmollinger
Rechtsanwältin
Dr. Karl von Hase
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht